Factbox:俄罗斯Yandex上调纳斯达克首次公开募股的定价

2018-11-27 06:11:05

作者:于叫绋

(路透社) - 一位消息人士称,俄罗斯互联网公司Yandex周一提高了其纳斯达克首次公开募股的价格指引,以回应上周LinkedIn暴跌后的强劲需求

以下是关于Yandex及其计划IPO的重要事实:* Yandex的荷兰注册母公司Yandex NV于5月9日向美国证券交易委员会提交了5220万股A类股票的IPO

* Yandex NV提供1,540万股新A股,而出售股东则提供36,774,088股A类股

*此次发售最初定价在20美元至22美元之间,但接近该配售的消息人士周一告知路透社 - 在最终价格公布前几个小时 - 该指引已上调至24至25美元

*预付款,该交易使Yandex价值在73-76亿美元之间

*私募股权公司Baring Vostok Capital Partners预计将在首次公开募股后成为公司的最大股东,控制着26%的投票权

*符号下的交易将于5月24日开始

*摩根士丹利,德意志银行和高盛是此次发行的主要承销商

* Yandex计划利用IPO收益投资技术基础设施,特别是新服务器和数据中心,以及可能收购或投资技术,团队和企业

* Yandex由Arkady Volozh和Ilya Segalovich于1997年创立,作为俄罗斯互联网用户的搜索引擎www.yandex.ru

*自此在乌克兰(yandex.ua),哈萨克斯坦(yandex.kz)和白俄罗斯(yandex.by)开展业务

*于2010年5月在www.yandex.com推出全球搜索

*由Baring Vostok Capital Partners和联合金融集团创建的基金ru-Net Holdings Limited以2000万美元的价格购买了Yandex 35.72%的股份,估值为仅1500万美元

*首次公开募股前的主要股东:Baring Vostok私募股权基金持有24.49%股权,Arkady Volozh(20.27%),Roth Advisors(6.58%),国际金融公司(6.27%),Ilya Segalovich(4.24%)

*首次公开募股后的主要股东持股:Baring Vostok私募股权基金25.97%,Arkady Volozh(19.77%),Roth Advisors(5.95%),国际金融公司(5.51%),Ilya Segalovich(4.15%)

* 2009年秋季,Yandex将其荷兰注册母公司Yandex NV的“黄金份额”移交给俄罗斯国有银行Sberbank,赋予其否决任何未来交易的权利,该交易将使单一股东获得超过25%的股权

* Yandex在2011年3月份占俄罗斯互联网搜索市场65%的份额,而最接近的竞争对手谷歌控制了21.8%

* 2010年全年收入增长43.2%至125亿卢布(约4.45亿美元)至美国公认会计原则(GAAP)

2011年第一季度的收入为1.37亿美元

* 2010年净利润从2009年的20亿卢布上升至38亿卢布(1.353亿美元)

2011年第一季度净利润为2880万美元

* 2010年,广告客户数量增长了40%以上,达到180,000

*根据comScore的数据,3月份每月观众人数为5880万

*根据TNS估计,大约80%的俄罗斯互联网用户使用Yandex搜索

由Maria Kiselyova和Anastasia Teterevleva编写; David Hulmes编辑